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阿里巴巴IPO发行价68美元 将融资218亿美元

阿里巴巴IPO发行价68美元 将融资218亿美元
* 来源 : SOHUIT * 作者 : admin * 发布时间 : 14-09-19 * 浏览 : 37

9月19日消息 据路透社报道,阿里巴巴集团将IPO发行价确定为68美元(为此前预测区间的最高值),将融资218亿美元。这个价格将使阿里巴巴的IPO成为有史以来规模最大的一次,阿里巴巴集团估值将达到1676亿美元,将超越同为电商的竞争对手亚马逊和eBay,并让其拥有更充裕的资金拓展美国等市场。

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配图来自美国财经网站iposcoop.com [保存到相册]

  电子商务软件提供商ChannelAdvisor的首席执行官斯科特温格表示,"阿里巴巴在规模、增长前景和盈利能力上,已经跟Facebook和谷歌处于一个级别。"

  但是汤森路透进行的民调显示,88%的美国人从来没有听说过这家中国电子商务公司。这并没有打消包括黑石在内的美国大型投资机构的热情,黑石公司的认购订单据传至少在10亿美元。另外还有35到40个机构的认购订单在10亿美元以上。

  投资者看重的是中国经济的快速增长和互联网行业迅猛发展。目前,阿里巴巴肩负着世界第二大经济体80%的网上销售量,并旗下还有多种业务比如在线交易市场-淘宝和支付服务-支付宝。

  另外,还要归功于马云领衔的阿里巴巴高管上周在路演时的成功游说。Jordan Opportunity基金经理杰里表示, "这是一次令人印象深刻的演讲,我之前没有意识到他们这么成功。"

  根据目前68美元的发行价,此次IPO将募集大约220亿美元资金。但如果承销商选择出售更多股份的话,阿里巴巴的市场亮相将超越2010年中国农业银行创纪录的221亿美元。很多投资者都表示难以获得全额配股。

  Maple资本管理公司的主席约翰·博兰表示,他已经代表背后的高净值人士和机构认购了约5000股阿里巴巴股票,并已被告知超额认购,他们可能不会得到充分配股。

  因今年第二季度阿里巴巴移动业务的强劲增长,其营收在今年4月激增46%。归属于公司股东的净利润增长近三倍,达19.9亿美元,每股净收益84美分。

  在一间公寓卧室创立阿里巴巴的马云,财富总值将达到140亿美元,将与高科技富豪比尔·盖茨和杰夫·贝佐斯比肩。该IPO预计也将让很多阿里巴巴公司的经理、软件工程师和其他工作人员成为百万富翁。

  当然更重要的是,这会让阿里巴巴的早期投资者-日本的软银和雅虎赚的盆满钵满。雅虎会在IPO时出售约80亿美元的股份,之后占股比例16.3%。软银现在则不会卖出,占股比例32%成为最大单一股东。

阿里巴巴将在本周五首次亮相纽约证交所,许多投资者和分析师相信阿里巴巴首交易日仍有大幅上涨空间。 一位投资者表示,此次IPO的承销商,瑞士信贷集团、花旗集团和高盛集团都希望首日涨幅在10%-15%之间。这是对阿里上市比较合理的预期,可以表明投资者对股票健康适度的需求。其他的阿里巴巴交易承销商还包括摩根士丹利和摩根大通。而罗斯柴尔德不具有承销资质,但为阿里巴巴提供咨询服务。

  其他大型中国互联网公司在美国市场上时,有的首日表现及其疯狂。百度公司股价在2005年上市的第一个交易日飙升354%。不过有人担心,一个不透明的公司治理结构和马云的外部投资将伤害中小投资者的权益,这可能会限制阿里巴巴股票上涨空间。

  这次IPO也惊动了美国政界人士,宾夕法尼亚州的民主党参议员鲍勃·凯西表示,"历史上对不了解的公司,很少出现过这种规模的IPO,我关切的是在我们市场上市的中国企业的透明度。"

  阿里巴巴此次IPO将出售3.2亿股股票,相当于公司总股本的13%。这些股票的三分之二来自包括马云和雅虎等在内的大股东。

 

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